Dlouhodobá spolupráce– udržíme vás v klidu, ať se na finančních trzích stane cokoliv

„Díky Finančníkům jsme zase získali důvěru ve finanční poradenství. Ukázal nám, jak se to má dělat. Vyslechli si naše potřeby a přání, zjistili naše zvyky a na základě toho nám pak pomohli sestavit finanční plán naší domácnosti. Ukázali nám, jak šetřit na plánované „velké“ nákupy (např. auto) a pomohli nám udělat pořádek v domácích financích. Vzhledem k tomu, že nemáme v domácnosti stabilní příjem, jde to u nás obtížněji, než s jasně daným měsíčním platem.

Ale díky panu Soumarovi a týmu Finančníků si postupně tvoříme rezervy a učíme se líp plánovat. Také nám pomohli narovnat různé smlouvy, aby opravdu dávaly smysl. Největší plus vidím v jejich pravidelné péči. Opravdové péči. Když se u nás v rodině něco změní, Finančníci se postarají o změny u všech finančních institucí. A také poradí, jak se daná změna promítne i do našich financí (např. mateřská dovolená). Josefa Soumara a Finančníky můžeme jen doporučit. Je to opravdu odborník, který svou práci dělá srdcem.“

Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně.

Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně.

Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně.

„S Finančníky spolupracuji již několik let. Jelikož působím v Brně, komunikuji v této oblasti především s panem Michalem Vrančíkem. Na naší spolupráci oceňuji především jeho odbornost, rychlost a flexibilitu. Kdykoliv se mi naskytne investiční příležitost, pan Vrančík je vždy připraven v rámci několika okamžiků reagovat a analyzovat její rizika a výhodnost. Toto považuji osobně za velmi přínosné, především při investicích do nemovitostí, kdy je potřeba jednat rychle.

Vážím si také toho, že finanční plán není "snový", ale je vystavěný na reálných základech, a že k jeho naplnění nyní postupnými kroky směřujeme. Na pravidelných čtvrtletních servisních schůzkách sledujeme dosavadní vývoj a zamýšlíme se nad aktuálními možnostmi a dílčími cíli pro dané období. S odstupem času vnímám, že nastavené cesty fungují a skutečně vedou tam, kam jsme si na počátku stanovili.

Komunikace s Finančníky je vždy velmi osobní a mám za to, že jsme v rámci spolupráce již na stejné vlně také v navnímání míry mé dynamiky v rámci investování. Současně oceňuji, že mne nikdy do žádného "produktu" netlačili, zato vždy dokázali upozornit na nevhodnost určité investice, pokud by byla již příliš riziková, nebo vhodně nezapadala do portfolia. S Finančníky mám poprvé za dobu spolupráce s finančními poradci pocit absolutní důvěry, postavené na vysoké odbornosti, přístupu ke klientovi a nyní již také výsledcích."